- Voltalis boucle à hauteur de 215 M€ de prêts le financement de son projet d’infrastructure qui sera déployé d’ici à fin 2025. Le tour de table, après deux premières tranches de financement pour un montant de 148 M€, est complété par EDRAM, qui renouvelle sa confiance par un apport complémentaire de 40 M€, et par BNPP Asset Management, nouvel entrant dans le pool et contributeur à hauteur de 25 M€.
- Ce financement conforte Voltalis dans son objectif de déploiement de 10 GWc en France et en Europe d’ici à 2030.
- Voltalis a mobilisé pour la première fois les structurations financières habituellement utilisées pour les projets renouvelables au service d’un tout nouveau type d’actif de capacité d’effacement de consommation électrique.
Voltalis a développé depuis 2006 une technologie unique permettant de coordonner et d’agréger en temps réel des réductions de consommation électrique sur des millions d’équipements flexibles comme le chauffage, la climatisation, les pompes à chaleur, les ballons d’eau chaude, la recharge de véhicules électriques… Ces actions permettent de soulager le réseau aux bons moments, de limiter le recours à de la production thermique fortement émettrice de CO2 et de développer les énergies renouvelables intermittentes.
Le modèle économique de gratuité totale pour les utilisateurs est gagnant-gagnant : il doit permettre l’adoption massive de la solution par les consommateurs, tout en contribuant activement à la sécurité de l’approvisionnement électrique de tous les Français. 200 000 foyers et professionnels en bénéficient déjà en France et en Europe.
Les 6 prêteurs (EDRAM, LBPAM, CIC Private Debt, Schelcher Prince Gestion, SCOR Investment Partners et BNPP AM) ont été convaincus par le business modèle de Voltalis, déjà éprouvé sur un parc existant de 1,2 million d’appareils équipés. Voltalis, accompagnée par son actionnaire majoritaire Meridiam, bénéficie du renouvellement de la confiance d’Edmond de Rothschild AM qui s’était engagée dès la première tranche et du support d’un nouvel acteur bancaire majeur avec BNPP AM.
Ces investissements supplémentaires renforcent la capacité de conviction de Voltalis et constituent un signal fort de l’engagement commun à contribuer activement à la transition énergétique et environnementale. Ce financement vient par ailleurs utilement compléter l’engagement de ces sociétés dans le financement des énergies renouvelables en permettant au réseau électrique de mieux s’adapter à leur intermittence.
Voltalis boucle ainsi le financement d’un projet particulièrement innovant : la première structuration de financement de projet, sans recours, dédié à l’effacement de consommation électrique. Elle pose les fondations d’un nouveau secteur dédié à la transition énergétique au potentiel considérable. Dans son scénario NetZero 2050, l’Agence internationale de l’énergie prévoit en effet 500 GW de réponse à la demande d’ici à 2030, ce qui représente près de 100 milliards d’euros d’investissements.
Voltalis a par ailleurs remporté pour la 2e année consécutive la majorité des MW du dernier l’Appel d’Offres Effacement au titre du lot 1 dédié aux secteurs résidentiel et tertiaire (bâtiments de moins de 1 MW). Avec cette nouvelle attribution par le Ministère de la Transition énergétique, Voltalis bénéficie d’une part de marché cumulée de plus de 83 % et sera amenée à mobiliser des financements complémentaires.
Eight Advisory et Willkie Farr & Gallagher LLP ont accompagné Voltalis dans la structuration de ce financement, tandis que Herbert Smith Freehills LLP conseillait les prêteurs.
Mathieu Bineau, Directeur Général de Voltalis, commente : « La structure innovante de financement de projet et le montant record sécurisé sur les 12 derniers mois démontre à nouveau la force de frappe de Voltalis. Ils confirment que nos ambitions sont parfaitement alignées avec les impératifs de sobriété et de transition énergétiques des Etats et des populations. Avec le précieux soutien de nos prêteurs, que je remercie pour leur confiance, nous sommes prêts à intensifier nos opérations afin de poursuivre la construction de l’infrastructure à la hauteur des enjeux ».
Jean-Francis Dusch, CEO d’Edmond de Rothschild UK, CIO de Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation (BRIDGE) et Global Head of Infrastructure, Real Assets & Structured Finance et Shirley Chojnacki, Senior Investment Director – Head Of Energy (BRIDGE) : « Nous sommes très fiers de renouveler notre accompagnement auprès de Voltalis en augmentant notre participation au financement qui sous-tend son développement sur ce secteur clé. En effet, le pilotage de la consommation électrique, s’intègre parfaitement à notre portefeuille de dette d’infrastructure et, plus significativement, à notre engagement dans la Transition Énergétique, une conviction forte d’EDRAM depuis le lancement de notre activité de dette d’infrastructure. En supportant plus encore ce financement, nous espérons également supporter Voltalis dans sa croissance sur le long terme afin de l’aider à consolider sa position de leader du secteur en France et en Europe. Nous sommes très fiers d’être un partenaire de Voltalis. »
Vincent Guillaume, Co-responsable de la dette infrastructure chez BNPP AM : « Notre participation à ce projet s’inscrit parfaitement dans la stratégie de financement de la transition énergétique de BNP Paribas Asset Management. Le financement de la transition énergétique est un pilier de la feuille de route de développement de notre division Private Assets. Nous sommes convaincus que les solutions d’effacement de consommation électrique proposés par Voltalis vont jouer un rôle clé dans la transition vers une économie bas carbone et à ce titre nous sommes très heureux d’accompagner Voltalis à travers ce financement innovant. »
Erwann Huon de Kermadec, Associé et Jean-Eden Domingo, Senior Manager chez Eight Advisory : « Nous sommes ravis de continuer à accompagner Voltalis dans la structuration et la mise en place des financements nécessaires au déploiement de sa solution d’effacement de la consommation électrique en France. Le succès de ces tranches de financement successives illustre l’appétit du marché pour le business model innovant de Voltalis et sa volonté d’accélérer la transition écologique en cours en investissant dans des outils favorisant la sobriété énergétique des ménages. »
Contacts presse :
| VOLTALIS : Evelyne LELIEVRE-MATOUX – Responsable des Relations presse +33 (0)6 62 82 90 32 presse@voltalis.com | EDMOND DE ROTHSCHILD AM : Florence GAUBERT Head of External Affairs +33 (0)6 25 28 11 51 f.gaubert@edr.com | BNPP AM : Jana CHEHADEE Responsable relations presse France +33 (0)6 45 11 76 20 jana.chehadee@bnpparibas.com |